华泰证券研报指出，银行板块中优质城商行和低估值股份行仓位提升，预计二季度银行业绩有望筑底回稳，优质区域行表现持续领先。证券方面，基金仓位提升，市场交投活跃，券商半年报业绩高增，关注市场与业绩共振下的修复行情。保险板块仓位环比提升，但个股持仓出现分化。当前银行股息率优势显著，配置价值凸显，建议把握结构性机会。