中信证券研报指出，三大存储原厂暂停 DDR5 报价，DDR5 现货价格飙升 25%，季度涨幅或达 30%-50%。存储芯片涨价、长鑫存储扩产及 HBM3 产品交付有望带动上游材料需求增长，外部限制或加码将加速国产替代，拉动半导体材料增量需求，建议关注长鑫产业链，布局国产半导体材料细分龙头。