随着 OpenAI 公布 260 亿瓦特规模基础设施规划，关联的三家供应商长期前景显著变化。AMD 获 60 亿瓦特订单分配，市场预期上调幅度最大，2026 至 2028 年人工智能相关营收共识预期从年初约 560 亿美元提至约 800 亿美元，上调 43%。英伟达和博通多年期 AI 营收预期也上调 30% 至 50%，反映市场对基础设施需求持续性信心增强。