中信建投观点认为，台积电作为全球最大先进芯片生产商及英伟达合作伙伴，其销售额激增证明AI芯片需求强劲。当前AI融入各行业，算力需求攀升，新场景带动算力需求爆发，AI芯片市场有望爆发式增长。半导体行业是科技革命竞争焦点，半导体设备是关键，中美科技战或催化国产替代加速，国产化率低的环节替代空间大。