以旧换新补贴陆续发放，新能源车免征购置税政策将调整，利好新车周期主机厂及高端品牌。L2智驾国标即将落地，产业趋势强化。商用车内需修复及出口增长推动龙头公司业绩超预期，低估值属性受资金青睐。