7月以来，海外机构调研了93家上市公司，主要集中在电子、机械设备、医药生物、有色金属等行业，其中电子行业公司最多，达18家。在人工智能投资与消费电子补贴等支持下，电子行业景气度持续高企，算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块保持高增长，下游云计算和汽车电子订单充足，相关公司业绩有望超预期。