建议关注二季报业绩改善或高增的小金属、PCB、风电、游戏、通信设备等行业，以及景气筑底且估值合理的钢铁、煤炭等。配置上建议哑铃策略，进攻端关注风电、小金属等，防御端关注保险、农业。战略上看好大金融、创新药、军工等方向。