华泰证券预测2025年科技/电子领域的三大投资主线：首先是云厂自研AI芯片的放量以及AI在端侧的持续落地。其次是被高端智驾系统推动的硬件产业链的增长。最后是国产化设备厂的替代升级以及向上游零部件和材料环节的延伸。