国产AI大模型正在快速迭代，预计今年将成为AI应用爆发的元年。优秀的AI模型包括阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤「日日新SenseNova」5.0和幻方DeepSeek-V2。随着AI应用的爆发，算力基础设施建设将得到促进。从供应链安全和性价比的角度来看，国产算力基础设施的占比预计将持续提升。因此，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。